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崗位職責(zé)：
1、了解客戶需求：與客戶進(jìn)行溝通，了解他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、收入支出狀況等方面的信息；
2、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析：收集和整理客戶的財(cái)務(wù)和個(gè)人資料，包括收入、支出、資產(chǎn)負(fù)債表等。對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，評(píng)估其投資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力；
3、提供理財(cái)規(guī)劃建議：根據(jù)客戶的需求和目標(biāo)，制定合理的投資策略和財(cái)務(wù)計(jì)劃。

崗位要求：
1、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
2、以客戶至上為服務(wù)宗旨；
3、要有良好的道德修養(yǎng)。

經(jīng)過職前培訓(xùn)后上崗！